Überblick E-Dossier

 

Die Verwaltung von Steuerakten kostet oft unnötig viel Zeit. Mit dem Dr. Tax E-Dossier entfällt das manuelle Erfassen, Sortieren, Kopieren und Archivieren von Belegen.

Das neue Modul digitalisiert den gesamten Beleg- und Dokumentprozess in einem vollintegrierten System. Sie erledigen alle Arbeiten effizient direkt in Ihrer Dr. Tax-Lösung. Papier wird auf ein Minimum reduziert – Sie sparen Zeit, Platz und Kosten.

Ansicht E-Dossier

Das E-Dossier beinhaltet folgende Funktionsbereiche:

1. Funktionsleiste E-Dossier
2. Überblick der Belege kategorisiert nach Steuerjahr / Kanton
3. Belegeübersicht inkl. Gruppier- und Filterfunktionen
4. Detaillierte Dokumente-Vorschau
5. Kategorieübersicht

 

 

Vorteile & Funktionen im Überblick

• Reduktion der Kopier- und Druck-Aufwände
• Intuitiver Import von Belegen und Dokumenten
• Schnellere Bearbeitung und Verwaltung der Dokumente
• Sinkender Raumbedarf durch Wegfall des Papierarchivs
• Zusätzliche Zeit für Mehrwert schaffende Tätigkeiten
• Drag & Drop-Import aus E-Mail und Dateisystem
• Automatische Zuordnung von Scans
• Mobile Digitalisierung von Belegen per Smartphone-App
• Direkte Bearbeitung der digitalen Dokumente
• Einfaches Splitten von PDF-Dokumenten
• Flexible Kategorisierung
• Zentrale Verwaltung von Dauerakten, etc.
• Druck oder PDF-Ausgabe von Belegen und Steuererklärung in einem Durchgang

 

1. Digitalisierung und Import

• Digitale Dokumente können einfach per Drag & Drop aus E-Mails oder dem Dateisystem importiert werden.
• Automatische Zuordnung: Gescannte Belege werden mithilfe von Trennblättern automatisch der passenden Steuererklärung und Beleg-Kategorie zugewiesen.

 

 

 Mobile Digitalisierung

• Zusätzlich zum Scannen können Dokumente mit der Smartphone-App Snapshare® fotografiert und mithilfe eines Barcodes automatisch der Steuererklärung und Beleg-Kategorie zugeordnet werden.

• Unterstützung aller gängigen Dateiformate: Neben PDF-Dateien werden auch Office-Formate wie Word und Excel sowie Bildformate wie JPG, TIFF und PNG unterstützt.

Sie können Snap.Share gratis im App Store (iOS) oder GooglePlay (Android) herunterladen:

        

 

 2. Organisation und Bearbeitung

Ablage nach Steuerjahr

• Jahresübergreifender Zugriff: Belege können laufend erfasst und Dokumente aus früheren Steuerperioden schnell gefunden werden. Dauerakten werden zentral beim Mandanten abgelegt.
• Flexible Kategorisierung: Belege lassen sich in vorgegebene oder individuell definierte Kategorien einordnen, steuerrelevante Belege klar von anderen Unterlagen abgrenzen.
• PDF-Splitten und -Zusammenführen: PDF-Dateien können per Mausklick aufgeteilt oder zusammengeführt werden.
• Bearbeitung von Belegen: Dokumente können direkt in externen Programmen wie Acrobat, Word oder Excel geöffnet und bearbeitet werden. Nach dem Speichern erfolgt die automatische Rückführung in die Dr. Tax-Datenbank.

 

3. Einreichung und Archivierung

Effizienter Druck

• Einheitlicher Druck: Steuererklärung und alle zugehörigen Belege, einschließlich Word- und Excel-Dateien, können in einem Schritt gedruckt werden.
• Direkte PDF-Generierung: Alternativ zur Papierausgabe lässt sich die gesamte Steuererklärung als PDF erzeugen.
• Interne Archivierung: Die Steuererklärung kann beim Druck als PDF im E-Dossier archiviert werden.
• Externe Archivierung: Schnittstellen zu DMS-Systemen wie Kendox® oder Canon Therefore® sind in Vorbereitung.