Fehlende Unterlagen einfordern

Wie können fehlende Unterlagen eingefordert werden?

Das Modul „Fehlende Unterlagen“ erlaubt die Einforderung von Dokumenten zur Steuererklärung. Die fehlenden Unterlagen werden pro Steuererklärung individuell angelegt und ins Folgejahr übertragen.

Modul Fehlende Unterlagen starten:

Um das Modul fehlende Unterlagen zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf Steuererklärung NP / JP.
2. Wählen Sie die entsprechende Steuererklärung aus.
3. Klicken Sie im Menüband auf Start.
4. Klicken Sie auf Fehlende Unterlagen.

Fehlende Unterlagen erfassen und einfordern:

Um fehlende Unterlagen zu erfassen und einzufordnern zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Fenster Fehlende Unterlagen.
2. Klicken Sie auf Neue Zeile.
3. Bearbeiten Sie die Zeile per Doppelklick.
4. Füllen Sie die entsprechenden Felder in den Brief-Einstellungen aus. 
5. Klicken Sie auf Brief erstellen oder Per Email senden. 

Alle eingegangenen Unterlagen können Sie links mit einem Haken versehen. Alle Unterlagen ohne Haken können eingefordert werden.

Auf der rechten Seite sehen Sie, wie viele Unterlagen noch fehlen.

Zusätzlich können Sie vorgefertigte Checkliste für fehlende Unterlagen importieren. Klicken Sie auf Textbausteine importieren,  wählen Sie anschliessend die gewünschte Checkliste aus und wählen Sie unten die Elemente an, die in die fehlenden Unterlagen übernommen werden sollen:

Texte aus der Steuererklärung in die fehlenden Unterlagen übertragen:

Texte aus der Steuererklärung lassen sich sehr einfach in die fehlenden Unterlagen übertragen (z.B. Konti im Wertschriftenverzeichnis oder Angaben im Schuldenverzeichnis). Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Tragen Sie Angaben in das gewünschte Textfeld ein.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Textfeld.
3. Klicken Sie auf Text den fehlenden Unterlagen hinzufügen.
4. Durch klicken auf Fehlende Unterlagen anzeigen gelangen Sie zur Seite Fehlende Unterlagen.