Fehlende Unterlagen einfordern

Das Modul „Fehlende Unterlagen“ erlaubt die Einforderung von Dokumenten zur Steuererklärung. Die fehlenden Unterlagen werden pro Steuererklärung individuell angelegt und ins Folgejahr übertragen.

Modul "Fehlende Unterlagen" starten

1. Wählen Sie die Steuererklärungs-Ansicht für NP oder JP.
2. Wählen Sie den gewünschten Mandanten aus, für den Sie die fehlenden unterlagen einfordern möchten.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diesen Mandanten und wählen Sie im Kontext-Menü die Aktion "Fehlende Unterlagen einfordern".
4. Alternativ zu Punkt 3 können Sie die fehlenden Unterlagen auch via Menü starten.

Fehlende Unterlagen erfassen und einfordern

1. Um fehlende Unterlagen manuell hinzuzufügen, klicken Sie auf Neue Zeile. Die neue Zeile kann dann per Doppelklick bearbeitet werden.
2. Einfacher geht es, wenn Sie vorgefertigte Checkliste für fehlende Unterlagen importieren. Klicken Sie dazu auf "Textbausteine importieren". Wählen Sie anschliessend die gewünschte Checkliste und wählen Sie unten die Elemente an, die in die fehlenden Unterlagen übernommen werden sollen:
   

   

   Erfahren Sie im nächsten Kapitel unter Checklisten für fehlende Unterlagen verwalten, wie Sie eigene Checklisten hinterlegen können.

3. Alle eingegangenen Unterlagen können Sie links mit einem Haken versehen. Alle Unterlagen ohne Haken können eingefordert werden.
4. Im Detail-Bereich sehen Sie, wie viele Unterlagen noch fehlen.
5. Wählen Sie die Briefvorlage an. Ein Standardbrief ist in der Regel bereits angewählt. Via Bleistift-Symbol gelangen Sie in diese Vorlage und können diese vor der Erstellung des Briefs anpassen. Lesen Sie im Kapitel Bestehende Vorlagen bearbeiten, wie Sie die Vorlage anpassen können
6. Klicken Sie auf „Brief erstellen“ oder „Per Email senden“.

Texte aus der Steuererklärung in die fehlenden Unterlagen übertragen

Texte aus der Steuererklärung lassen sich sehr einfach in die fehlenden Unterlagen übertragen (z.B. Konti im Wertschriftenverzeichnis oder Angaben im Schuldenverzeichnis). Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Textfeld, dessen Inhalt in die fehlenden Unterlagen übernommen werden soll.
2. Wählen Sie aus dem Kontextmenü "Text den fehlenden Unterlagen hinzufügen". Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Textfelder in die fehlenden Unterlagen übernommen sind.
3. Um das Modul Fehlende Unterlagen anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo auf das Formular und wählen Sie "Fehlende Unterlagen anzeigen":