Ablagesystem und Kategorien

Ablagesystem der Belege

Dauerakten können zentral beim Mandanten abgelegt(1) oder jahrübergreifend zugeordnet werden (2).

Kategorien erstellen und zuordnen

Die im E-Dossier eingefügten Belege können in Kategorien zugeordnet werden. Dabei unterscheiden sich zwei wesentliche Funktionen der Belegverwaltung:

Interne Kategorien

Die interne Kategorisierung dient zur internen Übersicht der Belege im E-Dossier. Um eine interne Kategorie zu setzen, wählen Sie neben der Dokumentenvorschau im Feld Kategorie (1) die zugehörige Kategorie. Beim zusätzlichen Anwählen des Haken Intern (2), werden die Belege intern in der gewählten Kategorie zugeordnet und somit bei der online Einreichung nicht mit gesandt. Zusätzlich kann im Feld interner Kommentar eine Notiz eingegeben werden. Alle Belege die bereits einer Kategorie zugeordnet sind, sind unten links (3) ersichtlich. 

 

Online Kategorie

Bei der online Einreichung der Steuererklärung ist zwingend eine Kategorie zu setzen, damit die Belege übermittelt werden können. Dabei ist ebenfalls neben der Dokumentenvorschau die entsprechende Kategorie zu wählen. Die Übersicht wie viele Dokumente welchen Kategorien zugeordnet ist, ist dieselbe wie bei der internen Kategorien.

 

Neue Kategorie erstellen 

Wie folgt können Sie selber Kategorien erstellen und steuerrelevante Belege von übrigen Unterlagen unterscheiden.

1. Fügen Sie beim Anklicken von Neue Kategorie eine neue Zeile hinzu.

2. Beschriften Sie die neue Zeile wie gewünscht.

3. Speichern Sie die Änderung und das Fenster wird geschlossen.

 

Weitere Funktionen: 

Redundante Kategorien zusammenführen: Per Klick können ähnliche Kategorien in eine Kategorie zusammengefasst werden