Funktionen Snap.Share ID

Was sind die Funktionen der Snap.Share ID?

• Snap.Share ID Verwaltung
• Snap.Share ID E-Mail Funktion

• Snap.Share ID Serienbrief-Funktion

   

Snap.Share ID Verwaltung
 
Beschreibung:

Für den Versand des QR-Codes zur Belegübermittlung via Snap.Share an Mandanten wurden spezielle Word-Vorlagen erstellt. Diese Vorlagen stellen sicher, dass alle notwendigen Informationen – wie QR-Code, Anleitungen zur Nutzung und Kontaktdaten für Rückfragen – einheitlich und vollständig an den Mandanten übermittelt werden.

Um die Snap.Share Vorlagen zu finden und zu öffnen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie im Menübaum links auf Word-Vorlagen.
2. Wählen Sie die entsprechende Snap.Share Vorlage aus.
3. Mittels Doppelklick können Sie die Vorlage öffnen.

Standard-Vorlage importieren:

Falls die Standard-Vorlagen für Snap-Share nicht vorhanden sind, können diese mittels Standard-Vorlagen importiert werden.

Ihre bereits angepassten Vorlagen werden durch diesen Vorgang nicht überschrieben.

Um die Standard-Vorlagen zu importieren, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie im Menübaum links auf Word-Vorlagen.
2. Klicken Sie im Menüband auf Start.
3. Klicken Sie im Menüband auf Standard-Vorlagen importieren.

Vorlage bearbeiten:

Um die geöffnete Snap.Share Vorlage zu bearbeiten, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie die entsprechende Vorlage per Doppelklick.
2. Klicken Sie beim Sicherheitshinweis auf Inhalt aktivieren.
3. Falls das Fenster für die Seriendruckfelder nicht angezeigt wird oder geschlossen wurde, können Sie das Fenster im Register Dr. Tax wieder aktivieren, indem Sie auf Seriendruckfeld einfügen klicken.
4. Ändern Sie den Brieftext (ohne Seriendruckfelder) nach eigenem Wunsch.
5. Fügen Sie bei Bedarf weitere Serienfelder ein, indem Sie in Word den Cursor an die gewünschte Position bringen, im Dialogfeld das entsprechende Seriendruckfeld anklicken und die Schaltfläche Feld einfügen betätigen.

6. Speichern und schliessen Sie die Word-Vorlage.

   

   

Sie brauchen die geänderte Vorlage nur abzuspeichern und zu schliessen. Speichern Sie die Vorlage nicht unter einem anderen Namen oder in einem anderen Format als vorgeschlagen, da ansonsten die Vorlage nicht mehr automatisch in Dr. Tax zurück importiert wird.