Frist für neuen Mandanten erstellen

FRAGE

Sie gewinnen einen neuen Mandanten. Das Steuererklärungs-Modul ist jedoch noch nicht verfügbar und dementsprechend kann keine neue Steuererklärung eröffnet werden. Trotzdem sollte eine Fristverlängerung über Dr. Tax Office erstellt werden. Wie können Sie das in Dr. Tax Office abbilden?

LÖSUNG

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Neuer Mandant unter KONTAKTE (Punkt 1) über das Icon "Neuer Mandant" (Punkt 2) erfassen.
   
   
   
   

2. Anschliessend unter FORMULARE, Steuererklärung NP oder JP, (Punkt 1) in der Menüleiste "Neues Steuerdomizil nur für Fristzwecke" (Punkt 2) wählen.

   
   
   
   
3. Den bereits erfassten Mandanten unter "Bestehende Mandanten auswählen" markieren (Punkt 1+2) und das Dokument erstellen (Punkt 3).
   
   
   
   
4. Das Fenster "Domizil bearbeiten" erscheint. Haken bei "Nebensteuerdomizil" entfernen (Punkt 1) und speichern (Punkt 2).
   
   
   
   
5. Sobald das Kantons-Modul verfügbar ist, kann das Steuerdomizil in eine Steuererklärung umgewandelt werden. Dazu in der Übersicht der Steuererklärungen auf den Mandanten mit der rechten Maustaste klicken
   (Punkt 1) und "Domizil für Fristzwecke in Steuererklärung umwandeln" wählen
   (Punkt 2).