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  3. Administration

Arbeitsoberfläche

Inhalt:

1. Überblick

Gliederung der Hauptansicht

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1. Logo-Bereich
Infos zum Benutzer, Hilfe und Anwendungseinstellungen.

2. Menüband (Ribbon)
Symbol- und Aktionsleiste (kontextsensitiv).

3. Hauptnavigation
Kontakte, Formulare, Fristen, Beratung und Verwaltung.

4. Inhaltsbereich
Auflistung von Mandanten, Formularen, etc. sowie Anzeige weiterer Details.

 

 

Logo-Bereich

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1. Benutzerkennung

Anzeige des Benutzername und Typ
(Benutzer oder Administrator).

  • Profil öffnen:
    Benutzerprofil anzeigen.

  • Passwort ändern:
    Aktuelles Passwort ändern.

  • Dr. Tax Dienst neustarten:
    Sobald alle Benutzer die Anwendung geschlossen haben, wir der Dienst auf dem Server neu gestartet.

2. Hilfe
  • Online Support:
    Weiterleitung auf die Dr. Tax Webseite.

  • Online Support Mail:
    Senden einen E-Mail-Anfrage.

  • Fernwartung:
    ISL Fernwartung durch unseren Support.

3. Einstellungen
  • Einstellungen:
    Anwendungs-Einstellungen.
  • Lizenzen:
    Die Lizenzverwaltung wird angezeigt.
  • Info:
    Detaillierte Informationen zur Konfiguration, Systemumgebung und zu den Logfiles.

Menüband

Mittels Klick auf das Symbol "^" lässt sich das Menüband ein- und ausklappen. Bei Bildschirmen mit geringer Auflösung lassen sich so andere Bereiche vergrössern.

Hauptnavigation

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KONTAKTE

  • Mandanten: Zentrale Adressverwaltung für alle Kundendaten. Diese Adressen werden beim Erstellen einer neuen Steuererklärung ins Formular importiert.
  • Vertreter: Liste der Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen mit Rollenzuweisungen (z.B. Sachbearbeiter, Mandatsleiter, Vertreter, etc.).

FORMULARE

  • Steuererklärung NP/JP: Steuererklärungen für natürliche und juristische Personen über alle Kantone.
  • MWST-Abrechnung: Abrechnungsformulare zur Mehrwertsteuer.
  • Lohnausweis: Lohnausweisformulare
  • Snapform: Snapform Formulare

FRISTEN

  • Fristenkontrolle für Haupt- und Nebensteuerdomzile für Steuererklärungen natürlicher und juristischer Personen.
  • Vorlagen für Einzel- und Sammelgesuche im Wordformat, sowie offizielle Vorlagen der Steuerverwaltungen für die Fristverlängerung per Email.
  • Archiv für eingereichte Fristgesuche.

BERATEN

  • Steuerrechner: Modul zur Berechnung und Simulation verschiedener Szenarien für natürliche und juristische Personen.

VERWALTEN

  • Lizenzen: Lizenzverwaltung
  • Benutzer: Benutzer- und Rechteverwaltung
  • Gruppen: Gruppen- und deren Rechteveraltung
  • Updates: Update-Manager
  • Snapform Vorlagen: Snapform Vorlagen können hier zentral allen Benutzern zur Verfügung gestellt.
  • Word-Vorlagen: Word Vorlagen für Serienbriefe und zur Einforderung fehlender Unterlagen können hier hinzugefügt, adaptiert und allen zentralen Benutzer zur Verfügung gestellt werden.
  • Checklisten: Listen von Unterlagen, welche im Modul Einforderung fehlender Unterlagen als Textbausteine importiert werden können.
  • Datensicherung: Backup und Wiederherstellung der Dr. Tax Datenbank.

ZULETZT GEÖFFNET

  • Enthält eine Liste der 5 zuletzt geöffneten Elemente.

Inhaltsbereich

1. Titel

  • Aktueller Navigationsbereichs (Mandant, Steuererklärung, etc.)
  • Anzahl Elemente welche angezeigt werden
  • Gruppierung
  • Suchen

2. Haupttabelle
Alle Elemente in der Tabelle lassen sich sortieren, verschieben, gruppieren und filtern. Spalten können je nach Bedarf ein- und ausgeblendet werden. Die Tabellenansicht kann individuell auf jedem Arbeitsplatz bzw. pro Benutzer angpasst werden.

3. Detailansicht
In diesem Bereich werden Details zum markierten Datensatz angezeigt. Die Detailansicht kann pro Benutzer individuell angpasst werden.

2. Tabellen

Wenn Sie einmal eine Anpassung vorgenommen haben, bleiben die Einstellungen in Ihrem Benutzerprofil gespeichert.

Die benutzerdefinierten Einstellungen lassen sich als sogenanntes "Anwendungsprofil" exportieren und auf andere Arbeitsplätze übertragen.

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Die Tabellen bestehen aus einer Tabellenüberschrift und den Inhaltsbereich. Mittels rechtem Mausklick auf die Tabellenüberschrift gelangen Sie ins Kontextmenü vielen mit nützlichen Funktionen:

  • Spalten hinzufügen
  • Spalten entfernen
  • Inhalte nach einer bestimmten Spalten gruppieren
  • Alle Spaltenbreiten in einer Tabelle automatisch anpassen
  • Filtern nach Inhalten

Diese Funktionen werden nachfolgend beschrieben.

 

Erläuterung der Symbole für Prüfstatus

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Spalten hinzufügen

  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo auf die Tabellenüberschrift, um ins Kontextmenü zu gelangen und wählen Sie die Option "Spalte hinzufügen …".

  2. In der nachfolgenden Maske können Sie Spalten hinzufügen, entfernen oder die Reihenfolge verändern:4.png

Spalten entfernen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift, welche Sie entfernen möchten. Wählen Sie die Option "Spalte entfernen".

Spalten verschieben

Die Spalten können in der Reihenfolge verschoben werden.

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Spaltenbreite anpassen

Über den rechten oder linken Rand einer Spalte kann diese vergrössert/verkleinert werden.

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Automatische Spaltenbreite

Über das Spalten Kontextmenü (rechte Maustaste auf einen Spaltentitel) kann die Option „Alle Spaltenbreiten anpassen“ gewählt werden. Der Platzbedarf jeder Spalte wird entsprechend automatisch angepasst.

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Spalten sortieren / Mehrfachauswahl

Klicken Sie einfach auf eine Spaltenüberschrift, um diese auf- oder absteigend zu sortieren. Die Sortierung wird mit einem Dreieckssymbol in der Spalte angezeigt. Mit der CTRL-Taste können mehrere Spalten auf- oder absteigend sortiert werden.


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Spalten gruppieren

Eine Gruppierung kann über die Auswahlbox "Gruppierung" vorgenommen werden.
Um die Gruppierung zurück zu stellen, wählen Sie einfach "Gruppierung (keine)" an.

Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift, nach welcher Sie gruppieren möchten und wählen Sie anschliessend "nach dieser Spalte Gruppieren" bzw. zum Abwählen einer bestehenden Gruppierung auf "Gruppierung aufheben".

Spalten filtern

  1. Über die Spaltenüberschrift kann innerhalb dieser gefiltert werden (z.B. Spalte Kanton, Sachbearbeiter, Bearbeitungsstatus, etc.). Im Kontextmenü können die Filterkriterien ausgwählt werden.

  2. Bei gesetztem Filter erscheint einerseits das "Filtersymbol" in der entsprechenden Spalte. Zusätzlich wird ein oranger Balken für die gefilterte Ansicht oberhalb der Tabelle angezeigt.
    Über "Filter zurücksetzen" (rechts auf dem orangen Balken) kann der Filter entfernt werden.

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In Tabellen suchen

Geben Sie im Suchfeld den gewünschten Suchbegriff ein. Die Gross-/Kleinschreibung spielt keine Rolle. Die Suchresultate werden in der Tabelle orange markiert.
Um die Suche zurückzustellen, klicken Sie einfach auf das "x" rechts im Suchfenster.

3. Detailansicht

Je nachdem, wo Sie sich in der Anwendung befinden (z.B. Mandant oder Steuererklärung), variiert der Inhalt der Detailansicht.

Detailansicht zum Mandanten

Die Detailansicht des Mandanten zeigt im oberen Teil die Personendaten. Darunter befinden sich folgende Register:

DOKUMENTE

Hier werden alle Steuererklärungen des Mandanten jahresübergreifend angezeigt und können per Doppelklick bearbeitet werden. Die Spalten können erweitert werden.

NOTIZEN

Hier können Notizen auf Mandantenebene erfasst werden.

KORRESPONDENZ

Hier wird die gesamte Korrespondenz abgelegt, die  für den jeweiligen Mandanten generiert wurden (Einzel-/Serienbriefe, Einforderung fehlender Unterlagen, Fristverlängerungen etc.).
 

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Detailansicht zur Steuererklärung

Die Detailansicht enthält im oberen Teil die Personendaten. Darunter befinden sich folgende Register zur Steuererklärung und im unteren Teil die folgenden Register:

  1. Details
  2. Notizen
  3. Korrespondenz
  4. Domizile

1. DETAILS

In diesem Register werden Informationen zu folgenden Themen angezeigt:

  • Mandant
  • Vertreter
  • Dokument-Eigenschaften
  • Fristen
  • Checkliste Deklaration
  • Checkliste Veranlagung

Viele Daten können direkt in dieser Ansicht bearbeitet werden. Klicken Sie einfach mit der Maus auf die entsprechende Information.

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Besonders nützlich sind die Checklisten zur Deklaration und Veranlagung. Diese helfen den Bearbeitungsfortschritt einer Deklaration nachzuverfolgen.

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Ein-/Ausblenden von Themenbereichen

Über das Zahnradsymbol können die einzelnen Themenbereiche ein- und ausgeblendet werden.

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Erweiterte Ansichtsoptionen

  1. Klicken Sie dazu in der Detailansicht auf das Zahnrad-Symbol.
  2. Wählen Sie die "Erweiterten Ansichtsoptionen".
  3. Selektieren Sie das gewünschte Register.
  4. Wählen Sie die enstprechenden Elemente an/ab.

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2. NOTIZEN

Ermöglicht eine einfache Erfassung von Notizen zum entsprechenden Dokument oder als Dauerakte beim Mandanten.

  • Über "Neue Notiz" kann ein neuer Eintrag erfasst werden.

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  • Über "mehr zeigen" kann die Notiz als Outlook Kalendereintrag übernommen werden.

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  • Weitere Ansichtsoptionen sind über das  Zahnrad-Symbol zu wählen.

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3. Korrespondenz

Zeigt die gesamte Korrespondenz zum jeweiligen Mandant oder Dokument an (z.B. Einzel-/Serienbriefe, Einforderung fehlender Unterlagen, Fristverlängerungen etc).

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