Wie kann ich die Steuerdaten aus dem Vorjahr übernehmen?

Sie können die Steuererklärung aus dem Vorjahr wie folgt in die neue Steuerperiode übernehmen:

Wir empfehlen im Vorfeld ein Fullbackup der Datenbank von Dr. Tax Office zu erstellen. 

  1. Bitte wählen Sie das entsprechende Formularmodul aus, in diesem Fall die Steuererklärung für natürliche Personen.

  2. Wichtig: Wählen Sie das aktuelle Steuerjahr aus, um die Steuererklärung vom Vorjahr ins aktuelle Steuerjahr zu übertragen.


  3. Klicken Sie im Menüband auf das Register IMPORT / EXPORT.

  4. Wählen Sie die Aktion <Steuererklärung aus Vorjahr übernehmen>.

  5. Danach wählen Sie <in ganzjährige Steuerpflicht>.


  6. Sie werden anschliessend Schritt für Schritt durch den Übernahmeprozess geführt.

Wichtig:

Vor der Durchführung der Datenübernahme ist es wichtig, sicherzustellen, dass die Lizenznummer für das neue Steuerjahr aktiviert wurde. 

Beachten Sie bei der Auswahl der Datenübernahme, dass der Formular-Typ auf "ganzjährige Steuerpflicht" eingestellt ist. Sie können die Datenübernahme aus dem Vorjahr bereits vornehmen, auch wenn der Formularsatz für die neue Steuerperiode noch nicht veröffentlicht wurde. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, eine Fristverlängerung zu erstellen, jedoch können noch keine Steuererklärungen ausgefüllt werden.

Es ist zu beachten, dass die Datenübernahme aus dem Vorjahr beliebig oft wiederholt werden kann. Allerdings können Steuererklärungen, die im Vorjahr mit dem Formular-Typ "unterjährig" erstellt wurden, nicht übertragen werden.

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