Vertreter verwalten

Was ist ein Vertreter und wie kann er verwaltet werden?

Beschreibung:

Vertreter können alle Mitarbeiter in Ihrer Firma sein. Einem Vertreter können eine oder mehrere Rollen zugewiesen werden, z.B.:

• Sachbearbeiter
• Mandatsleiter
• Vertreter gegenüber Behörden (z.B. gesetzlicher Vertreter oder Vertreter mit Vollmacht)

Vertreter erstellen und bearbeiten:

Um einen neuen Vertreter zu erstellen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie im Menübaum auf Vertreter.
2. Klicken Sie auf Neuer Vertreter.
3. im neuen Fenster können Sie die Angaben zu den Stammdaten eingeben. Die Stammdaten enthalten folgende Informationen:

Vertreter nach Excel exportieren:

Wenn Sie sehr viele Mitarbeiter in der Firma haben, können Sie die Vertreter direkt in Excel pflegen.

Führen Sie dazu folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie im Menübaum auf Vertreter.
2. Klicken Sie im Menüband auf Import / Export.
3. Klicken Sie auf Nach Excel exportieren.
4. Klicken Sie auf für alle angezeigten Zeilen.
5. Wählen Sie im Explorer-Fenster den entsprechenden Pfad.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Vertreter zuweisen:

Sie können Ihre Vertreter den einzelnen Mandanten und Dokumenten einzeln oder im Rahmen einer Massenmutation zuweisen. Führen Sie dazu folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie im Menübaum auf Steuererklärung NP/JP.
2. Wählen Sie die entsprechenden Steuererklärungen aus und betätigen Sie anschliessend die rechte Maustaste.
3. Klicken Sie auf Vertreter zuweisen.
4. Klicken Sie auf die Lupe.
5. Wählen Sie den entsprechenden Sachbearbeiter aus.
6. Klicken Sie auf Auswählen.

Hinweis: Die Vertreter können unabhängig voneinander pro Dokument und Mandant zugewiesen werden. Das heisst aber auch, dass wenn Sie den Vertreter bei einem Mandanten ändern, die Dokumente davon nicht tangiert werden (und umgekehrt). Mit anderen Worten müssen Vertreter pro Mandant und Dokument separat vergeben werden.