Checklisten verwalten

Checklisten sind standardisierte Listen von benötigten Unterlagen, welche in die fehlenden Unterlagen importiert werden können.

Checklisten verwalten

Um Checklisten für fehlende Unterlagen zu verwalten oder anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Klicken Sie unter VERWALTEN auf Checklisten.
  2. Standardmässig sind bereits Checklisten für Steuererklärungen natürlicher und juristischer Personen hinterlegt, die sich per Doppelklick bearbeiten lassen.
  3. Für jede Checkliste können Sie rechts im Detail-Bereich weitere Einstellungen vornehmen (u.a. Sprache und Kategorie)
  4. Im Menü via Register IMPORT / EXPORT können Sie die angewählte Checkliste nach Excel exportieren und dort anpassen.
  5. Wenn Sie eine neue Checkliste von Grund auf in Excel erstellen möchten, klicken Sie im Register IMPORT / EXPORT auf Import-Vorlage erstellen und bearbeiten Sie die Checkliste in Excel:

  6. Wählen Sie die Schaltfläche "Excel-Datei importieren", wenn Sie die Checkliste aus Excel wieder importieren möchten:

Checklisten verwenden

Das nächste Mal, wenn Sie die die fehlenden Unterlagen aufrufen, kann die neue Checkliste via "Textbausteine importieren" in der Auswahlbox aufgerufen werden.

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