Arbeitsoberfläche - Detailansicht

Die Detailansicht für Mandaten zeigt im oberen Teil die Personalien. Darunter befinden sich folgende Register:

DOKUMENTE

Hier werden alle Steuererklärungen des Mandanten Jahresübergreifend angezeigt und lassen sich via Doppelklick bearbeiten.

Mittels rechtem Mausklick auf die Spaltenüberschrift lassen sich via Kontextmenü weitere Spalten hinzufügen oder entfernen.

NOTIZEN

Hier lassen sich Notizen auf Ebene Mandant erfassen.

Bemerkung: Notizen auf Mandant-Ebene erscheinen auch bei allen Dokumenten des Mandanten

KORRESPONDENZ

Hier wird die gesamte Korrespondenz abgelegt, welche aus Dr. Tax Office für den jeweiligen Mandanten generiert wurde (Einzel-/Serienbriefe, Einforderung fehlender Unterlagen, Fristverlängerungen).

Die Detailansicht enthält im oberen Teil die Personalien zur Steuererklärung sowie im unteren Teil die folgenden Register:

1. Details
2. Notizen
3. Korrespondenz

1. DETAILS

In diesem Register werden Informationen zu folgenden Themen angezeigt werden:

• Mandant
• Vertreter
• Dokument-Eigenschaften
• Fristen
• Checkliste Deklaration
• Checkliste Veranlagung

Viele Daten lassen sich direkt in dieser Ansicht editieren. Klicken Sie einfach per Maus auf die entsprechende Information:

Besonders nützlich sind die Checklisten zur Deklaration und Veranlagung. Diese helfen Ihnen und Ihrem Team, den Bearbeitungsfortschritt einer Deklaration nachzuverfolgen und auszuwerten.

Ein-/Ausblenden von Themenbereichen

Via Zahnrad-Symbol lassen sich die einzelnen Themenbereiche ein- und ausblenden. Aktivieren Sie ganz einfach die Bereich, die für Sie relevant sind.

Ein-/Ausblenden von Informationen innerhalb einer Rubrik

Welche Inhalte pro Themenbereich angezeigt werden sollen, lassen sich über die erweiterten Ansichtsoptionen steuern.

1. Klicken Sie dazu in der Detailansicht auf das Zahnrad-Symbol.
2. Wählen Sie die "Erweiterten Ansichtsoptionen".
3. Selektieren Sie das gewünschte Register.
4. Wählen Sie die Elemente, die Sie anzeigen oder verbergen möchten.

2. NOTIZEN

In diesem Register lassen sich Notizen erfassen, welche entweder nur für das entsprechende Dokument relevant sind oder quasi als Dauerakte beim Mandant angehängt werden.

Hier ein paar Tipps und Hinweise zu den Notizen:

• Klicken Sie auf "Neue Notiz":
  

  

• Erfassen Sie Ihre Notiz. Falls die Notiz in die Steuererklärung des Folgejahrs übernommen werden soll, wählen Sie "Notiz ins Folgejahr übernehmen":
  

  

• Um eine Notiz in den Outlook-Kalender zu exportieren, klicken Sie auf "mehr anzeigen". Geben Sie an, wann die Notiz/Aufgabe fällig ist. Klicken Sie anschliessend auf das Terminkalender-Icon. Wenn Outlook installiert ist, wird der Terminkalender automatisch geöffnet:
  

  

• Weitere Ansichtsoptionen zu den Notizen können Sie via Zahnrad einstellen:
  

  

3. Korrespondenz

Hier finden Sie die gesamte Korrespondenz zum jeweiligen Mandant oder Dokument, welche aus Dr. Tax generiert wurden (Einzel-/Serienbriefe, Einforderung fehlender Unterlagen, Fristverlängerungen).